銀聯閃付對戰支付寶、微信掃碼補貼大戰再起？

來源： 21世紀經濟報道  王曉

盡管“云閃付”等已實現快速增長,但市場占有率和認知度仍然相對較低。2016年,第三方支付機構共移動支付業務970.51億筆,金額51.01萬億元。

移動支付市場硝煙仍濃，其格局從一些消費領域略見一斑。

在北京市朝陽區一便利店，收銀員告訴21世紀經濟報道記者，支付寶和微信掃碼支付每天的營業額能有1萬多元，而使用Apple Pay 的營業額僅有300-500元。“不是手機（機型）的問題，來往的白領們基本用的都是蘋果手機。但絕大多數都沒用Apple Pay，三星、華為等用的就更少了。”這樣的情況并非孤例，無論在便利店、超市還是餐館、商場等許多場合，以支付寶和微信為主的二維碼依舊呈攻城略地之勢。

包括Apple pay、三星付、華為付等系列產品，均是銀聯在2015年末推出的移動支付反攻計劃中的一部分。一年多之后，相應產品的市場占有率仍不太高，但保持了較快的增速。

有接近銀聯的人士透露，2017年銀聯將會加大市場推廣和市場合作力度，但市場培育需要一定的時間過程。

移動支付群雄逐鹿

中國支付清算協會近期發布的《中國支付清算行業運行報告（2017）》統計，目前，境內主要商業銀行均已支持包括HCE、Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、Mi Pay在內的銀聯“云閃付”產品。“云閃付卡”累計發行超過2200萬張，全國支持“云閃付”終端數超過800萬臺，覆蓋餐飲、購物、游樂等各個生活領域，2016年全年累計實現交易1.9億筆、217億元。

盡管“云閃付”等已實現快速增長，但市場占有率和認知度仍然相對較低。2016年，第三方支付機構共移動支付業務970.51億筆，金額51.01萬億元。

“（云閃付）體驗不如二維碼，營銷投入也差距極大，目前這格局是必然。”一位股份制銀行電子銀行業務負責人表示。

在進入市場初期，以Apple Pay 為代表的云閃付產品被寄予厚望，無需喚醒手機屏幕，靠近POS機按下指紋即可完成支付，省去了傳統二維碼支付時需要喚醒手機、打開應用、找到付款碼或掃描二維碼等多個步驟。但在實際體驗中，盡管國內超過1000萬臺POS機終端支持“云閃付”，許多閃付支付后仍然需要輸入密碼、簽名等步驟，影響使用便捷度。

在營銷方面，支付寶則聯合口碑開展聲勢浩大的促銷活動，帶動100萬家商家參與，消費者享受隨機立減或全場五折；微信支付也砸下1億元開展星火計劃，激勵服務商開拓市場，對于普通消費者也有支付立減和領取鼓勵金等優惠。相對而言，在外界看來，2016年銀聯以及多家銀行陸續開展閃付促銷活動，一段時間后則聲勢漸減。

銀聯攜銀行反攻

上述銀行負責人表示：“銀行還是太傳統了。”

普華永道中國金融行業管理咨詢主管合伙人張立鈞也對21世紀經濟報道記者表示，支付寶和微信具有很強的地推能力，從商業模式上，互聯網支付公司可以先燒錢獲取用戶再開展其他業務，而銀聯及商業銀行很難在一項看不到明顯收益的業務上投入過多資源。

一位大行電子銀行業務人士表示，收銀員是關鍵因素。比如一些針對收銀員或商戶的措施，銀聯及商業銀行出于合規的考慮不能實施，而第三方支付機構的激勵則靈活機動。

市場尚處于培育期。

以剛剛過去的五一假期為例，支付寶方面，有超過4200萬人使用其出行消費，用戶境外交易筆數是去年同期3倍；微信支付以8.89億活躍用戶為樣本，顯示支付端已登陸12個國家和地區；銀聯方面，其網絡交易總額5123億元，同比增長38%，金融IC卡非接交易金額同比增長10倍，銀聯云閃付各類手機Pay業務增長明顯，交易金額同比增長180%。

上述大行業務人士表示，閃付業務在商業銀行整體收單中占比相對較小，業務拓展中需整體安排推進。而新金融公司的第三方支付在線下幾乎全部力量撲在二維碼等新型支付上。

一位接近銀聯的分析人士指出，以支付寶、微信支付為代表的移動支付方式，在其海量客戶基礎上向移動支付遷徙；而銀聯閃付并未認輸，也在培養用戶習慣，但需要投入資源和一定時間讓效果顯現。

銀聯云閃付從2015年12月才推出，在一年多時間中，銀聯基本建立起支持多品牌手機機型的云閃付產品體系。

進入2017年，無論在營銷投入以及提升用戶體驗方面的力度都會更大。

21世紀經濟報道記者了解到，在銀聯2017年戰略部署中，將“著力推動‘云閃付’等創新業務發展”列入了工作重中之重。

銀聯隱含的優勢也不容忽略。上述人士透露，銀聯已將二維碼支付納入其“云閃付”體系，并將聯合多家商業銀行上線相關功能。“相較于此前其他的業務改造，商業銀行的積極性十分強烈。”

此外，鑒于銀聯的四方模式和中立立場，可以將更多垂直細分市場商戶納入，聯合開拓移動支付市場，包括京東、萬達、新美大、百聯集團等均已與銀聯開展深度合作。

這意味著，各方在移動支付領域的角逐誰主沉浮，目前不是定局。